Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) zakończył dziś przejęcie Lexmark International, Inc. od Ninestar Corporation, PAG Asia Capital i Shanghai Shouda Investment Centre.
Transakcja, wyceniana na 1,5 mld USD, wliczając dług netto i przejęte zobowiązania, stanowi ważny kamień milowy w strategicznej transformacji firmy i wzmacnia jej zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla miejsc pracy w ewoluującym środowisku hybrydowym.
„Od dawna podziwiamy silną reputację Lexmarka w zakresie usług drukowania i zarządzania drukiem, solidną bazę klientów i partnerów oraz globalną obecność. Przez lata zbudowaliśmy partnerstwo oparte na współpracy, a dziś przenosimy naszą działalność na wyższy poziom” — powiedział Steve Bandrowczak, dyrektor generalny Xerox. „Wspólnie osiągniemy większy sukces dla naszych klientów i partnerów dzięki szerszemu portfolio rozwiązań drukowania i zarządzania drukiem, pogłębiając naszą Reinvention i umacniając naszą ścieżkę do długoterminowego, zyskownego wzrostu”.
„Dzisiaj jest kluczowy moment dla Xerox i Lexmark, ponieważ te dwie wspaniałe firmy łączą się, aby kształtować przyszłość branży poligraficznej” — powiedział Allen Waugerman, który rezygnuje ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego Lexmarka po zakończeniu tego spotkania. „Kierowanie Lexmarkem było niesamowitą okazją i z niecierpliwością czekam na osiągnięcia, które nadejdą”.
Steve Bandrowczak pozostanie CEO Xerox z zespołem kierowniczym składającym się z liderów Xerox i Lexmark . Zjednoczony zespół kierowniczy jest ustrukturyzowany w celu przyspieszenia innowacji i skalowania, wykorzystując głęboką ławkę talentów z obu firm.
Połączona organizacja będzie obsługiwać ponad 200 000 klientów w ponad 170 krajach i zarządzać 125 zakładami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi w 16 krajach.
„Dzięki przejęciu Lexmarka Xerox znajduje się obecnie w pierwszej piątce w każdym głównym segmencie druku i jest liderem rynku w zakresie usług zarządzania drukiem. Ta strategiczna kombinacja wzmacnia naszą podstawową działalność poprzez dodanie ekspozycji na rozwijające się części rynku druku, zdolności produkcyjnej i rozszerzenie zasięgu dystrybucji” — powiedział Bandrowczak. „Transakcja przyspiesza naszą Reinvention poprzez poprawę naszego miksu przychodów z rozwijających się rynków i dalsze umożliwienie długoterminowego wzrostu skorygowanego zysku operacyjnego poprzez uproszczenie strukturalne. Łącząc dwa uzupełniające się portfele i pogłębiając nasze możliwości, jesteśmy lepiej przygotowani niż kiedykolwiek, aby dostarczać innowacyjne, kompleksowe rozwiązania, które przynoszą sukces naszym klientom w każdym regionie geograficznym i branży”.
Szczegóły transakcji | Przejęcie zostało sfinansowane poprzez połączenie gotówki w kasie i finansowania dłużnego. Firma nadal spodziewa się, że transakcja będzie miała wpływ na skorygowany zysk na akcję w 2025 r. i wolny przepływ środków pieniężnych oraz doprowadzi do niższego poziomu pro forma zadłużenia brutto. Ponadto firma spodziewa się, że około 240 mln USD synergii kosztowych związanych z transakcją przyczyni się do ponad 1 USD/akcję dodatkowego skorygowanego wzrostu EPS do końca drugiego roku po zamknięciu transakcji.
Źródło: Xerox
