CCL Industries Inc., światowy producent specjalistycznych etykiet, zabezpieczeń i rozwiązań opakowaniowych dla globalnych korporacji, instytucji rządowych, małych przedsiębiorstw i konsumentów, ogłosił podpisanie wiążącej umowy opcyjnej dotyczącej przejęcia Sleever International Company SA, jej spółek zależnych i powiązanych („Sleever”), rodzinnej firmy dostarczającej etykiety termokurczliwe i sprzęt do ich nakładania, a także świadczącej usługi dekoracyjne dla klientów z branży dóbr konsumpcyjnych i opieki zdrowotnej na całym świecie.
Sleever, z siedzibą w pobliżu Paryża we Francji, prowadzi 11 zakładów produkcyjnych w Kanadzie, Francji, Niemczech, Belgii, Irlandii, Polsce, Chinach i Brazylii. Sprzedaż w roku kalendarzowym 2025 wyniosła około 213 mln USD, przy szacowanej skorygowanej marży EBITDA na poziomie 11,1%.
Cena nabycia, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt przy zamknięciu transakcji, szacowana jest na około 151 mln USD, płatnych w formie gotówki i przejętego zadłużenia netto. Oczekuje się, że aktywa materialne netto będą stanowić około 90% ceny nabycia CCL. Transakcja powinna zostać sfinalizowana do połowy 2026 r., z zastrzeżeniem zakończenia pewnych procedur, w tym konsultacji z radą pracowniczą we Francji.
Geoffrey T. Martin, prezes i dyrektor generalny CCL Industries Inc., skomentował: „Znamy Erica Fresnela, wizjonera, przedsiębiorczego lidera i głównego udziałowca firmy Sleever, od prawie 20 lat. Cieszymy się, że mamy okazję połączyć nasze linie produktów w zakresie rękawów; razem osiągniemy sprzedaż na poziomie około 700 mln dolarów w 2025 r. W ciągu najbliższych kilku lat zamierzamy podnieść skorygowane marże EBITDA firmy Sleever do średniej dla segmentu CCL poprzez połączenie strategicznych inwestycji mających na celu stymulowanie innowacji, oszczędności kosztów i nowych możliwości wzrostu sprzedaży. Eric Fresnel pozostanie z nami po sfinalizowaniu transakcji, pełniąc funkcję doradczą, a my z niecierpliwością czekamy na powitanie 900 pracowników firmy Sleever w naszej spółce”
Źródło: CCL Industries Inc.
